As tramas ainda continuam rolando debaixo dos nossos pés! Kabuto por sua vez se encontra com Baki, da Vila da Areia e revela que sua tentativa de levar Sasuke até Orochimaru foi frustrada e que a Folha descobriu seu disfarce.
Baki então fica cético por Kabuto ameaçando retirar a Vila da Areia do "jogo". Kabuto então contorna a situação falando que o que aconteceu não faria diferença nenhuma. Em virtude dos poderes de Gaara, Kabuto diz que não importava o que acontecera com Dosu, já que não tinha utilidade naquele momento. No plano de fundo, Hayate Gekkou, examinador das preliminares acaba escutando tudo, mas acaba sendo descoberto!
Kabuto se oferece, mas em nome da Areia, Baki vai atrás de Hayate e o executa brutalmente.
Naruto ainda nos treinos, tem por Jiraiya, a tentativa de usar o Chakra da Kyuubi, mas ele não consegue usá-lo. Decidido a fazer Naruto se dar conta do seu "segundo Chakra", decide treinar Naruto, a técnica da Invocação. Mas, aparentemente Naruto também não se dá bem, apesar de assinar contrato, já que o Jutsu de Invocação, é um jutsu no qual o indivíduo faz um contrato com uma criatura e o invoca para lutar.
E no final, temos uma palha sobre a história de Kishimoto com um mangá rejeitado seu...
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